個人の方だけでなく、法人のリスクマネジメントに応じた提案まで、幅広いご相談に対応いたします。また、ご相談内容に応じて、提携している「税理士・弁護士・司法書士」など
外部専門家の協力を得ながら、総合的なご相談にも随時対応させていただきます。
無料相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
ご相談はお気軽に！
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ご相談の流れ
ご予約
お近くの弊社相談窓口まで、
お電話または お問合せフォームにてご連絡ください。お電話の際は、「保険の無料相談希望」の旨をお伝えください。
その際、ご相談内容の概略、面談ご希望日時・場所等をお伺いさせていただきます。
面談・ヒアリング
お客様の保険に関する「疑問」や「不安」、将来に対する「希望」などをお伺いします。
豊富な知識と経験を持つファイナンシャルプランナーが、ご質問や疑問に回答させていただくとともに、現在加入されている保険内容等に関する診断をいたします。
ご提案
お客様からのヒアリング内容、現状の保険加入状況等の診断結果をもとに、豊富な取扱商品の中から、最適な保険商品を設計・提案させていただきます。
（現在加入されている保険契約が有効な場合は、継続をお勧めします。）
また、ご相談内容に応じて外部専門家のご紹介もさせていただきます。
アフターフォロー
定期的に見直しが必要な保険契約については、データ管理し、しっかりとフォローいたします。
また、保険事故が発生した場合は、保険会社への連絡など、必要な手続きを迅速かつ丁寧にサポートいたします。
